Dwie przyjaciółki Kelly (Kristina Klebe) i Lucy (Natalie Burn) przyjeżdżają odwiedzić dawnego kolegę ze studiów, który mieszka w Czarnogórze u wybrzeży Adriatyku. Zachwycone europejskimi krajobrazami Amerykanki wybierają się motorówką na wycieczkę z gospodarzem i jego narzeczoną....
Wychowany przez mnicha David dorastał nie wiedząc, kim są jego rodzice. Teraz, jako pełnoletni chłopak, myśli tylko o skończeniu szkoły oraz o ukochanej Stelli. Pewnego dnia ktoś przypadkiem bierze próbkę jego krwi. Wkrótce tajemnicza Lukrecja dowiaduje się o istnieniu Dawida i wyjawia...