Wstrząsająca wizja Ziemi w niezbyt odległej przyszłości… Globalna populacja wzrosła do niezrównoważonego poziomu, a zapotrzebowanie na zasoby naturalne osiąga poziom krytyczny. Ostatni oddział wojska czeka na ewakuację z Ziemi do nowego, bezpiecznego miejsca.
Jesień w Abchazji jest piękna - zalesione wzgórza, morze, w sadach dojrzewają mandarynki. Ale jesień w 1992 roku jest inna. Abchazja walczy o odłączenie się od Gruzji. Trwa wojna. Ludzie uciekają. W jednej z wiosek zostają tylko dwaj mieszkańcy, bezstronni Estończycy. Markus nie...
Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.
Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę...
