Major John Murphy (Mark Dacascos) prowadzi oddział uzbrojonych po zęby żołnierzy. Musi wypełnić rozkaz. Ma za zadanie przywieźć z meksykańskiego więzienia do USA handlarza narkotyków, Santosa. Niestety, misja kończy się niepowodzeniem. Ludzie Murphy'ego giną w zasadzce. On sam ledwo...
Dzielny rycerz Francis (Tahmoh Penikett) wraca w rodzinne strony na wezwanie swojego starszego brata. Wkrótce wznawia znajomość ze swoją dawną miłością. Romantyczną sielankę zakłóca jednak pojawienie się potężnej bestii - pół smoka, pół owada, który zaczyna terroryzować okolice...
Profesor Lovecraft (Cameron Daddo) jest paleontologiem, którego kariera leży w gruzach. Ma na dzieje na odbudowanie jej poprzez udział w misji w jednym z Tureckich lasów, gdzie ostatnie trzęsienia ziemi spowodowały pęknięcia na uśpionym Wulkanie, Mt. Ararat. W skład grupy wchodzi wredna...
Detektyw Sean Nault, żyjący w równoległym do naszego świecie, który całkowicie zdominowała magia, bada serię morderstw popełnionych pierwszy raz za pomocą nauki. W sprawie pomaga mu 130-letni czarnoksiężnik, Winston Churchill.
