Dr Emmanuel Droz (Gottfried John) to naukowiec ogarnięty obsesją mechanizmów i wyszukanych konstrukcji. Zamierza on zrealizować swą skrytą fantazję "ballet mécanique", polegającą na zamianie pięknej śpiewaczki operowej Malviny (Amira Casar) w grającą maszynę. Przybyły do jego...
Djomeh to młody Afgańczyk, który przybył do Iranu z powodu problemów rodzinnych. Pracując jako mleczarz, spotyka się z dyskryminacją ze strony irańskich mieszkańców wioski i pogardą ze strony Habiba, Afgańczyka, któremu Djomeh ufał. Jedyną osobą, która okazuje mu współczucie,...