Amerykański pisarz Howard W. Campbell Jr. (Nick Nolte) i jego piękna niemiecka żona (Sheryl Lee) żyją w Berlinie, w przededniu wybuchu II wojny światowej. Tajemniczy Amerykanin (John Goodman) namawia Campbella, aby ten został głęboko zakonspirowanym szpiegiem na samym szczycie...
Robert Weide był młodym scenarzystą, gdy w 1982 roku postanowił nakręcić dokument o swoim literackim idolu. Kurt Vonnegut się zgodził. Tak rozpoczęła się trwająca ćwierć wieku przyjaźń i praca nad filmem, pełnym rozmów o życiu i literaturze, przesyconych charakterystycznym...