Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja...
Młody rycerz wyrusza, by dołączyć do wyprawy krzyżowej króla Ryszarda. Po drodze spotyka Czarnego Księcia, który porywa dzieci i sprzedaje je muzułmanom. Rycerz postanawia zapewnić dzieciom ochronę i dostarczyć je bezpiecznie do domów.
