Akcja filmu zaczyna się pod koniec lat 30., w niewielkiej budapeszteńskiej restauracyjce. Właściciel, Laszlo Szabo (Joachim Król), prowadzi swój lokal z klasą, dba o wystrój, miłą obsługę i przede wszystkim znakomitą kuchnię. Kelnerką jest śliczna i znacznie młodsza od szefa Ilona...
Starzejący się profesor Raimund Gregorius przypadkowo spotyka tajemniczą Portugalkę. Przekonuje go ona do zakupienia pewnej książki. Zafascynowany dziełem, Raimund porzuca pracę i wyrusza w podróż do Lizbony. Ma nadzieję odkryć losy autora, Amadeu de Prado, który był doktorem i poetą...
1458 rok, 5 lat po przejęciu Konstantynopola przez Turków. Na konklawe 18 kardynałów wybiera spośród siebie nowego papieża. Jest wśród nich 27-letni Rodrigo Borgia, który 34 lata później sam zostaje następcą św. Piotra, przyjmując imię Aleksandra VI.
