Lato 1996, północno-wschodnie wybrzeże Brazylii. Tamara cieszy się ostatnimi tygodniami w wiosce rybackiej, w której mieszka przed wyjazdem na studia do Brasilii. Pewnego dnia słyszy o nastolatce, której nadano przydomek Heartless (Bez serca) po bliźnie na klatce piersiowej. Z biegiem lata...
Włochy, końcówka XVI wieku. Zagrożony przez rozkwit protestantyzmu Kościół rzymskokatolicki inicjuje Inkwizycję. Stary i uparty młynarz o imieniu Menocchio postanawia sprzeciwić się nowemu porządkowi. Oskarżony o herezję ignoruje błagania przyjaciół i rodziny i zamiast uciekać...
