Frodo i Sam zmierzają w stronę Góry Przeznaczenia, a ich śladem podąża stwór Gollum. Tymczasem Gandalf oraz pozostali członkowie Drużyny Pierścienia stają do wielkiej walki z mrocznymi siłami Saurona.
Wiele wieków temu, w okresie między końcem ery magii a początkiem ery postępu, magiczne stworzenia są zagrożone, ich upadek wydaje się nieuchronny. Jedynymi, które jeszcze walczą, są smoki. Równowaga świata jest powierzona czterem braciom czarodziejom i ich czterem smokom. Carolinus,...
Ostatni jednorożec wyrusza w świat by odkryć co się stało z resztą jego gatunku. Podczas drogi spotyka wiele różnorodnych i interesujących postaci - głupiego magika Schmendricka, wrażliwą kobietę w średnim wieku Molly Grue, złego króla Haggarda.