Ostatni jednorożec wyrusza w świat by odkryć co się stało z resztą jego gatunku. Podczas drogi spotyka wiele różnorodnych i interesujących postaci - głupiego magika Schmendricka, wrażliwą kobietę w średnim wieku Molly Grue, złego króla Haggarda.
Frodo i Sam zmierzają w stronę Góry Przeznaczenia, a ich śladem podąża stwór Gollum. Tymczasem Gandalf oraz pozostali członkowie Drużyny Pierścienia stają do wielkiej walki z mrocznymi siłami Saurona.
W 1863 roku angielska nauczycielka Anna zostaje poproszona przez króla Syjamu, aby uczyć jego dzieci. Król, który uznaje się za człowieka uczonego, chce przygotować swoje państwo do przystąpienia do grona narodów świata cywilizowanego. Jednak przeciwny temu premier, Kralahome, który...
