Hae-Won (Hwang Geum-Hee) to samotna, piękna kobieta po trzydziestce. Prowadzi aktywne życie do momentu, gdy staje się świadkiem próby morderstwa. W tym samym czasie sprawy w pracy komplikują się i jest zmuszona wziąć urlop. Udaje się na małą wyspę Moodo, gdzie kiedyś odwiedziła...
Po opuszczeniu więzienia In-ea spotyka się z niepełnosprawną siostrą i obiecuje, że nigdy jej już nie zostawi. Gdy dziewczynka nagle znika, mistrzyni karate zrobi wszystko, by ją odzyskać.
Pewien lalkarz tworzy lalkę na podobieństwo swojej żony. Lalka ta zakochuje się w nim, a jego żona ginie w tajemniczych okolicznościach. Po tym wydarzeniu zostaje poddany samosądowi przez sąsiadów. Lalka ślubuje na grobie swojego stworzyciela, że będzie mu zawsze wierna. Jakiś czas...