Nowy Jork. Detektyw Ed Delaney (Frank Sinatra) za kilka tygodni ma przejść na emeryturę. Tymczasem prowadzi kolejne, z pozoru rutynowe śledztwo w sprawie morderstwa. Podczas dochodzenia odkrywa, że ofiara zginęła od tajemniczej broni - ślad na czaszce nie przypomina niczego, z czym...
