Akcja rozgrywa się w latach 80. XX wieku w Kowloon Walled City, niebezpiecznej chińskiej enklawie w brytyjskim kolonialnym Hongkongu, a historia opowiada o niespokojnym młodzieńcu, który przypadkowo wchodzi do otoczonego murami miasta, odkrywa porządek pośród chaosu i zdobywa lekcje życia,...
Katie Mitchell, utalentowana nastolatka, dostaje się do wymarzonej szkoły filmowej i wprost nie może się doczekać, aż wyfrunie z rodzinnego gniazda i zacznie swą wielką przygodę. Jej ojciec, Rick, postanawia odwieźć córkę na uczelnię; co więcej, uznaje, że wspólna rodzinna podróż...
Tajny policjant Yu Chau (Nick Cheung) skutecznie zatrzymał wielu przestępców w mieście pełnym zła. Niestety sprawa uprowadzonego dziecka, częściowo ujawnia tożsamość Yu - która przyciąga uwagę grup przestępczych zaczynających polowanie na policjanta pracującego pod przykrywką.......
