Prywatny detektyw, Rafe Guttman (Dennis Miller) został wynajęty przez piękną, bogobojną i młodą Katherine (Erika Eleniak) po to, aby zbadać sprawę nagłego zniknięcia jej brata. Poszukiwania doprowadzają go do domu pogrzebowego, który tak naprawdę okazuje się domem publicznym...
Frank Brayker (William Sadler) ucieka nocą samochodem przed ścigającym go tajemniczym mężczyzną w kapeluszu (Billy Zane). Dzięki sprytnemu wybiegowi Frank znika z oczu prześladowcy i dociera do położonego na pustkowiu niewielkiego, obskurnego hotelu. Ale mężczyzna w kapeluszu nie daje...
