Historia odnoszącej sukcesy bizneswoman i samotnej matki, która nagle traci swojego 18-letniego syna Nemanję z powodu zawału serca. Zamiast się załamać, głęboko chowa traumę. Ale kiedy Mara poznaje 25-letniego gigolo Milana, mury runęły. Zaczyna z nim fizyczną relację, a następnie...
Akcja filmu toczy się w powojennej Serbii. Milena jest kobietą w średnim wieku, żoną i matką, żyjącą wygodnie w ekskluzywnej dzielnicy Belgradu. Pielęgnuje urodę, sumiennie gotuje, urządza przyjęcia i śpiewa w chórze. Oboje z mężem prowadzą beztroskie życie towarzyskie w grupie...
Jovan ma dwa oblicza. W dzień jest nieśmiałym i zamkniętym w sobie chłopcem z niepełnosprawnością a w nocy przeistacza się w Cienia – nieustraszonego superbohatera. Gdy w klasie Jovana pojawia się nowa koleżanka – buntownicza i krnąbrna Milica - między dziećmi nieoczekiwanie rodzi...