Gangster Sonny jest znaczącą postacią w okolicy. Kiedy dziesięcioletni Calogero staje się świadkiem morderstwa popełnionego przez Sonny'ego, zataja przed policją, to co widział. Mafioso, w dowód wdzięczności, postanawia zaopiekować się chłopcem. Ojciec Calogero, Lorenzo, uczciwie...
Joan Spruance (Ellen Barkin), młoda śpiewaczka operowa zerwała właśnie krótkotrwały romans. Jej zły nastrój jeszcze się pogarsza, gdy do jej domu włamują się zamaskowani mężczyźni. Wystraszona dziewczyna zwraca się o pomoc do Harry'ego Blissa (Jack Nicholson), właściciela agencji...
