Nadieżda (Margita Gosheva) jest młodą nauczycielką w szkole w niewielkim bułgarskim miasteczku. Kiedy pewnego dnia odkrywa, że któryś z jej uczniów dokonał kradzieży, próbuje wymóc na złodzieju przyznanie się do winy na forum klasowym, by dać mu tytułową lekcję jak należy...
Rumunia, 1989. Zmierzch dyktatury Nicolae Ceaușescu. W małym, odizolowanym miasteczku dziesięcioletnia Maria jest ostatnią osobą, która widziała, jak jej siostra znika na jej oczach. Rozdarta stratą, próbuje odnaleźć sens w nowej, przerażającej rzeczywistości. Czy znajdzie w sobie...
Filipiński marynarz Joel (Soliman Cruz) przemierza statkiem Atlantyk. Pewnego dnia orientuje się, że niejaki Dimitru (Nikolai Becker) podróżuje na gapę. Próbuje zaufać rumuńskiemu emigrantowi, ponieważ ten zabrał w podróż biblię. Jednak intencje Dimitru pozostają niejasne...
