XVI wiek. W podzielonej na prowincje Japonii rządzą lokalni władcy. Jednym z nich jest okrutny Takeda (Masahiko Tsugawa), ambitny wojownik pragnący podbić cały kraj. Na drodze do celu staje mu dużo młodszy Kagetora (Takaaki Enoki). Sprawiedliwy i cieszący się szacunkiem ludzi zmuszony...