Grupa agentów FBI organizuje obławę na czarnoskórego handlarza narkotyków. Mimo błyskawicznej akcji przestępcy udaje się zbiec. Wobec nieudolności stróżów prawa, wściekły komisarz Walker zleca aresztowanie, najlepszym policjantom w mieście - Goldowi i jego partnerowi Sullivanowi....
Harry Ross (Paul Newman), emerytowany prywatny detektyw, przyjaźni się z hollywoodzkimi aktorami, małżeństwem Catherine (Susan Sarandon) i Jackiem (Gene Hackman) Amesami. Spełniając ich prośbę Harry dostarcza pod wskazany przez nich adres tajemniczą przesyłkę. Wkrótce detektyw poznaje...
Donald Sullivan, dla przyjaciół Sully, to prosty i nieco zagubiony mężczyzna z prowincjonalnego miasteczka w stanie Nowy Jork. Mimo, że jest już w wieku emerytalnym, zachował duszę nastolatka. Chętnie flirtuje z młodszymi o połowę kobietami - na przykład z żoną swojego szefa, Carla,...
Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Komik Andy Kaufman rozpoczyna opowieść o swoim życiu. W dzieciństwie marzył o występach w telewizji. Do połowy lat 70. gościł na scenach niewielkich klubów w Los Angeles zabawiając publiczność m.in. naśladowaniem Elvisa Presleya. Właśnie...
Hell's Kitchen, Nowy Jork. Terry Noonan wraca do domu po dziesięcioletniej nieobecności. Wkrótce ponownie nawiązuje kontakt z Jackie'm, przyjacielem z dzieciństwa i członkiem irlandzkiej mafii, a także odnawia romans z siostrą Jackie'ego, Kathleen.
