Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Komik Andy Kaufman rozpoczyna opowieść o swoim życiu. W dzieciństwie marzył o występach w telewizji. Do połowy lat 70. gościł na scenach niewielkich klubów w Los Angeles zabawiając publiczność m.in. naśladowaniem Elvisa Presleya. Właśnie...
Hell's Kitchen, Nowy Jork. Terry Noonan wraca do domu po dziesięcioletniej nieobecności. Wkrótce ponownie nawiązuje kontakt z Jackie'm, przyjacielem z dzieciństwa i członkiem irlandzkiej mafii, a także odnawia romans z siostrą Jackie'ego, Kathleen.
Harry Ross (Paul Newman), emerytowany prywatny detektyw, przyjaźni się z hollywoodzkimi aktorami, małżeństwem Catherine (Susan Sarandon) i Jackiem (Gene Hackman) Amesami. Spełniając ich prośbę Harry dostarcza pod wskazany przez nich adres tajemniczą przesyłkę. Wkrótce detektyw poznaje...
Donald Sullivan, dla przyjaciół Sully, to prosty i nieco zagubiony mężczyzna z prowincjonalnego miasteczka w stanie Nowy Jork. Mimo, że jest już w wieku emerytalnym, zachował duszę nastolatka. Chętnie flirtuje z młodszymi o połowę kobietami - na przykład z żoną swojego szefa, Carla,...
Grupa agentów FBI organizuje obławę na czarnoskórego handlarza narkotyków. Mimo błyskawicznej akcji przestępcy udaje się zbiec. Wobec nieudolności stróżów prawa, wściekły komisarz Walker zleca aresztowanie, najlepszym policjantom w mieście - Goldowi i jego partnerowi Sullivanowi....
