Rok 1942, Nankin. Po serii zamachów na urzędników chińskiego rządu kontrolowanego przez Japończyków, japoński główny szpieg zbiera grupę podejrzanych w rezydencji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Zaczyna się napięta gra w "kotka i myszkę", gdy chiński szyfrogramista próbuje...
Jest rok 1948. Chiny pogrążone są w krwawej wojnie domowej. Zbliża się jedna z największych bitew w historii kraju. Kapitan Guzidi otrzymuje specjalną misję: wraz ze swoim oddziałem ma przedrzeć się na wysunięty przyczółek i bronić go do ostatniego pocisku. Przeważające siły wroga...