Hassan i jego syn Issam walczą o przetrwanie, podejmując się drobnych przestępstw. Pewnego dnia dostają zlecenie na porwanie, które kończy się tragicznie. Muszą znaleźć sposób, by pozbyć się ciała.
W nieprzyjaznej Casablance wypadek samochodowy staje się preludium do płomiennej i namiętnej historii miłosnej niedoszłego rockmana Larsena i żyjącej na ulicy Rajae. Oboje łączy niewypowiedziana trauma i oboje szukają ucieczki w rock'n'rollu.
Soundouss i Jaâfar, dwaj młodzi geje z Casablanki, spędzają lato w Cabo Negro na północy Maroka, w willi wynajętej przez amerykańskiego kochanka Jaâfara, który się nie pojawia. Dwaj przyjaciele postanawiają zostać w willi i zrobić wszystko, co w ich mocy.
