Alex jest hermafrodytą, który właśnie staje przed problemem wyboru płci. Wizyta znajomych wraz z synem staje się tłem do poszukiwania tożsamości seksualnej.
1962 rok: sympatyczna rodzina z dwójką dzieci, jadąca objąć w spadku po zmarłej krewnej piękny hotel nad jeziorem, spotyka na swej drodze przystojnego, kulturalnego Niemca. Nie wiedzą, że mężczyzna to Josef Mengele, słynący z okrucieństwa zbrodniarz wojenny.