Anna, licząc na to, że ucieknie od przeszłości, przeprowadza się do domku na odludziu. Jej stare życie dogania ją nawet tam. Dom jest na podsłuchu. To oznacza, że Anna będzie zmuszona wrócić do swojego dawnego życia jako agentka wywiadu.
Francuska prowincja, pierwsze lata po II wojnie światowej. Clément Mathieu jest skromnym nauczycielem muzyki, który boryka się z brakiem pracy. W końcu przyjmuje posadę nauczyciela w szkole dla trudnej młodzieży. W placówce panuje żelazna dyscyplina. Relacje między uczniami a pedagogami...
Mediolańska policja aresztuje Sycylijkę, która sprzedała suterenowi swoją 11 letnią córkę, Rosettę (Valentina Scalici). Sąd decyduje, że dziewczynka i jej 10 letni brat (Giuseppe Ieracitano) mają zamieszkać w przyklasztornym sierocińcu w Civitavecchia. W podróży do nowego domu...
3 stycznia 1889 roku niemiecki filozof Fryderyk Nietzsche, wychodząc z turyńskiego hotelu, dostrzegł okładanego przez woźnicę kolejnymi batami konia. Fryderyk starał się ochronić zwierzę, lecz bezskutecznie i w dodatku uległ wypadkowi. Wkrótce u słynnego filozofa została zdiagnozowana...
