Akcja filmu rozgrywa się w ogarniętym wojną Kioto w XV wieku, w przededniu wojny Ōnin. Przedstawia grupę wyjętych spod prawa pod wodzą Hyoe (Oizumi), łobuza, którego umiejętności władania mieczem stają na czele śmiertelnego powstania przeciwko skorumpowanemu szogunatowi i jego armii,...
W dziewiętnastowiecznej feudalnej Japonii, powszechny strach sieje brat shoguna, Matsudaira Naritsugu (Gorô Inagaki). W obawie o kruchy, z trudem latami budowany pokój, lokalne władze postanawiają w tajemnicy pozbyć się Naritsugu. Misja zabicia tyrana, zostaje powierzona doskonale...
Ryosuke Kinuta jest aktorem, który popadł w długi. Musi pracować dla mafii. Ma za zadanie przemycać i pozbywać się ciał. Pewnego razu, gdy bierze udział w transporcie zabójcy, uświadamia sobie, żeby aby przeżyć będzie musiał wykorzystać wszystkie swoje aktorskie umiejętności.
