Od kiedy jego dziewczyna Marianne zaczęła uczęszczać do szkoły tańca, Benoit zaczął zauważać zmiany w jej zachowaniu. Zaniepokoiło go to, zwłaszcza że Gloria, właścicielka szkoły, była zamieszana w sprawę tajemniczej śmierci jednej z uczennic, która spadła z balkonu. Wkrótce...
Król baśniowej krainy od dawna czeka na upragnionego syna, dziedzica tronu. Kiedy w końcu rodzi się jego następca (nie bez ingerencji magii), zostaje on zaraz porwany. Król sprowadza na zamek inne niemowlę - córkę wieśniaczki - które zostaje przyjęte przez lud jako przyszła królowa i...