Rok 1931. Czasy prohibicji w USA. Stary Provolone leżąc na łożu śmierci, nakłania syna do wstąpienia na drogę cnoty. Angelo "Snaps" Provolone składa ojcu obietnicę poprawy i przyrzeka zostać uczciwym człowiekiem. Legendarny Mafiozo, który sprawia wrażenie bezwzględnego gangstera jest...
Dwóch mężczyzn przemierza bezkresne przestrzenie pustyni w Utah i Arizonie. Michael Reynolds jest robiącym karierę bogatym lekarzem, Brandon Monroe to umierający na raka młodociany przestępca z przedmieść Miasta Aniołów. Pozornie dzieli ich bardzo wiele. Jednak dziwna wędrówka...