Anton Lewellyn (Richard Lynch) to łowca cyborgów, na które poluje, aby potem sprzedać na części. Pewnego dnia namierza niezwykle cenną maszynę. Jest nią kobieta (Khrystyne Haje), której wszczepiono mechaniczną macicę, pozwalającą zajść jej w ciążę. Cyborg udaje się po pomoc do...
Policjant Frank Morrisey ściga przestępców, stosując niekonwencjonalne metody. Wreszcie dopada na łodzi niejakiego Carlosa, handlarza bronią i narkotykami. Przypadkowo wybucha jednak groźny pożar, co doprowadza do eksplozji łodzi. W ostatniej chwili skuci kajdankami Carlos i Frank skaczą...
