Chile, rok 1976. Carmen udaje się do swojego domku na plaży, by nadzorować jego renowację. Jej mąż, dzieci i wnuki spędzają tam ferie zimowe. Kiedy znajomy ksiądz prosi ją o opiekę nad młodym mężczyzną, Carmen wkracza nagle na niebezpieczne tereny, bardzo dalekie od spokojnego...
W Andach zostaje odnalezione bezgłowe kobiece ciało. Do zbadania tej niepokojącej sprawy zostaje oddelegowany prowincjonalny policjant Cruz (Victor Lopez). Najnowszy trop prowadzi do małżonka kochanki Cruza, Davida (Esteban Bigliardi). Przebywający w szpitalu psychiatrycznym mężczyzna...
Spotkanie rodzinne na odległej wyspie. Trzy kobiety z różnych generacji czekają na Jaime - swojego ojca, męża i syna. Wspólne oczekiwanie staje się okazją do wspominania chwil spędzonych razem i rozmowy o utraconym czasie.