Malik i Aaronie zaczynają otrzymywać homofobiczne groźby, gdy przeprowadzają się do małego amerykańskiego miasteczka, aby wychować tam swoją nastoletnią córkę. W miarę jak niebezpieczeństwo staje się coraz bardziej prawdziwe, Malik zaczyna podejrzewać, że zagrażają im jeszcze...
Utrata jednego z bliźniąt podczas porodu wywołuje u Mary wielką traumę. Zdruzgotana śmiercią dziecka, popada w szaleństwo, podejrzewając, że na ocalałe niemowlę czyha złowroga siła, która nie cofnie się przed niczym, by zrealizować swój okrutny plan.