Podczas rutynowego patrolu policjant trafia na rannego mężczyznę. Gdy zabiera go do położonego na pustkowiu szpitala, odkrywa, że tajemniczy nieznajomy oraz pozostali pacjenci zaczynają przechodzić przerażającą metamorfozę. Wraz z kilkoma napotkanymi osobami policjant rozpoczyna walkę...
Leah (Nicole Muñoz) jest nastolatką, która po śmierci ojca przeprowadza się z rozchwianą emocjonalnie matką (Laurie Holden) do domu w lesie. Niezadowolona z radykalnych zmian, sfrustrowana i zrozpaczona dziewczyna szuka ratunku w czarnej magii.
