Belgrad, lato 1991 r. Jugosławia się rozpada. Gavran nie może uzyskać prawa jazdy, ponieważ jest daltonistą. Kradnie więc ciężarówkę i rusza w podróż przez umierającą w konwulsjach Jugosławię.
David, niezależny fotograf wraz z Katią, bezrobotną młodą kobietą, opuszczają Los Angeles. Kierują się na pustynię, poszukując naturalnego tła, dla zdjęć plenerowych, jakie mają zrobić. Oprócz rozległej, pustej przestrzeni, znajdują tam również motel Dwadzieścia dziewięć...
