David, niezależny fotograf wraz z Katią, bezrobotną młodą kobietą, opuszczają Los Angeles. Kierują się na pustynię, poszukując naturalnego tła, dla zdjęć plenerowych, jakie mają zrobić. Oprócz rozległej, pustej przestrzeni, znajdują tam również motel Dwadzieścia dziewięć...
Belgrad, lato 1991 r. Jugosławia się rozpada. Gavran nie może uzyskać prawa jazdy, ponieważ jest daltonistą. Kradnie więc ciężarówkę i rusza w podróż przez umierającą w konwulsjach Jugosławię.
