AD520. Król Artur ginie z rąk nieślubnego syna Mordreda. Przed śmiercią swemu wiernemu rycerzowi Bediverowi pozostawia misję oddalnia Excalibura Pani z Jeziora i zdradza mu tajemnicę o swoim drugim synu. 19 lat później Bedivere odnajduje Owaina i wspiera go w walce o tytuł ojca.
