Początek XX wieku. Pracownicy kopalni, którzy ledwo zarabiają na chleb w nieludzkich warunkach, mimo obaw przed represjami, postanawiają zorganizować bunt.
Znudzona swoim beznamiętnym mężem kobieta odpowiada na ofertę zamiany na jedną noc partnerów z bogatym mężczyzną i jego olśniewająco piękną dziewczyną.
12-letni Niilas mieszka z ojcem i prawie nie zna matki. Tego lata chłopiec niechętnie jedzie do Laponii, gdzie jego matka i jej nowa rodzina mieszkają wśród Saamów, ludu hodowców reniferów. Pomimo ciepłego przyjęcia Niilas zamyka się w sobie. Jedyną osobą, która jest w stanie do niego...