Kobieta o przykuwającej uwagę, spokojnej twarzy (Wasilina Makowcewa), dostaje zwrot listów, które wysyłała do męża przebywającego w więzieniu. Wyrusza w drogę, aby dowiedzieć się o jego losach. Wszelkie informacje, które stara się zdobyć, okazują się jednak „tajemnicą...
Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...