Dwóch, do tej pory beztroskich młodzieńców (Ralph Macchio i Mitchell Whitfield) zostaje niesłusznie oskarżonych o morderstwo. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, jeden z nich ma kuzyna adwokata. Vincent (Joe Pesci), któremu sześć lat zajęły studia prawnicze i dalsze sześć zdanie...
Początek II wojny. Linda, uboga żydówka, zaczyna pracować jako sekretarka prawnika, Eda Lelanda. Odkrywa jednak, że w rzeczywistości jest on pułkownikiem amerykańskiego wywiadu. Wkrótce nawiązują romans. Kiedy jeden z członków siatki wywiadowczej w Berlinie zostaje zamordowany,...