W jednym ze współczesnych miast szerzy się epidemia ślepoty. Próby znalezienia odpowiedniego leku kończą się fiaskiem, gdyż każdy kontakt z zarażonym powoduje utratę wzroku. Władze miasta podejmują decyzję, by chorych umieścić w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym, a następnie...
Egoistyczny lekarz, dr Andre Luiz, umiera w wyniku ciężkiej choroby i budzi się w innej rzeczywistości, zwanej "Umbral", będącej rodzajem czyśćca. Po bolesnych przeżyciach zaczyna żałować swojego postępowania, prosząc Boga o wybaczenie i pomoc, dzięki czemu trafia do duchowego miasta...
Pozbawiony złudzeń psycholog próbuje popełnić samobójstwo, jednak po drodze zaprzyjaźnia się ze swoim nieoczekiwanym wybawicielem, który uczy go nowego sposobu na życie.
Laerte (Lázaro Ramos) to niezwykle utalentowany skrzypek, który wbrew wszelkim oczekiwaniom nie zostaje zakwalifikowany do składu prestiżowej orkiestry symfonicznej São Paulo. Jest to dla niego ogromny cios. Aby zarobić na życie, mężczyzna decyduje się zostać nauczycielem muzyki w...
