Noworosja to wirtualne państwo, które istnieje jedynie w wyobraźni jego twórców. Jest rządzone przez watażków. Pozostaje całkowicie uzależnione od potężnej, mitycznej matki Rosji. W tym kraju propagandę postrzega się jako prawdę, wojnę jako pokój, zaś nienawiść jako miłość....
Francis ma za sobą mroczną przeszłość i dotarłszy do Niemiec, pragnie rozpocząć uczciwe życie. Ale na przybysza bez papierów czeka tylko łóżko w nędznym hostelu, kiepsko płatna robota na czarno i kolejne upokorzenia. Chyba że ulegnie wszetecznemu urokowi Reinholda i wraz z nim...
Kobieta o przykuwającej uwagę, spokojnej twarzy (Wasilina Makowcewa), dostaje zwrot listów, które wysyłała do męża przebywającego w więzieniu. Wyrusza w drogę, aby dowiedzieć się o jego losach. Wszelkie informacje, które stara się zdobyć, okazują się jednak „tajemnicą...
