W dziewiętnastowiecznej feudalnej Japonii, powszechny strach sieje brat shoguna, Matsudaira Naritsugu (Gorô Inagaki). W obawie o kruchy, z trudem latami budowany pokój, lokalne władze postanawiają w tajemnicy pozbyć się Naritsugu. Misja zabicia tyrana, zostaje powierzona doskonale...
Dwie osoby zatruły się siarkowodorem w gorących źródłach. Do sprawy zostaje przydzielony profesor Shusuke Aoe, który ma sprawdzić, czy był to zwykły zbieg okoliczności czy morderstwo. W trakcie dochodzenia Shusuke poznaje tajemniczą kobietę, Madokę Uharę. Policja podejrzewa, że jest...
