Shimu jako dziecko uciekła z wioski, gdy macocha zagroziła, że wyjdzie za nią z mężczyzną w średnim wieku. Teraz, 23 lata i mieszkając w stolicy, pracuje wyczerpująco na marnych sumach w fabryce włókienniczej, podczas gdy jej mąż szuka pracy.
Wiosną w Lizbonie. Nicolau kończy 24 lata, ale nie świętuje. Mieszkając z rodzicami, jest zakładnikiem niespełnionego marzenia o zostaniu muzykiem i uwięziony w idealnym wizerunku byłej dziewczyny, która zostawiła go rok temu i już go nie widziała, Nicolau czuje się niezdolny do...