Akcja filmu rozgrywa się w ogarniętym wojną Kioto w XV wieku, w przededniu wojny Ōnin. Przedstawia grupę wyjętych spod prawa pod wodzą Hyoe (Oizumi), łobuza, którego umiejętności władania mieczem stają na czele śmiertelnego powstania przeciwko skorumpowanemu szogunatowi i jego armii,...
Gdy raz zostałeś wybrany, nie masz już odwrotu. Yo (Mark Dacascos) był dobrze zapowiadającym się młodym artystą, nigdy nikogo nie skrzywdził... aż do dnia, gdy odebrano mu wolność. Tajna organizacja przestępcza zwana "Synami Smoka" siłą wcieliła go w szeregi swoich wojowników....
Asato to wrażliwy młody człowiek, który ma dar przejmowania na swoje ciało ran innych ludzi. Wyjątkowe zdolności leczenia zbliżają go do "trudnego" chłopaka Takeoi.
