Hrabia Ludwig i jego córka Laura mieszkają w pamiętającym czasy średniowiecza zamku Karnstein. Pan zamku aby rozwiać podejrzenie, że przodek Karnsteinów odrodził się córce, wzywa młodego uczonego, Klaussa. Młodzieniec przeszukuje stare zapiski i trafia na pewien trop. Gdy jest już...
Statek Herkulesa rozbija się u wybrzeży Królestwa Inków. Na plaży odnajduje go Książe Maytha. Ten walczy z tyranem Atahualpą o odzyskanie należnego mu tronu. Pomaga mu w tym Herkules
