Mahin mieszka samotnie w Teheranie po śmierci męża i wyjeździe córki do Europy, ale popołudniowa herbata z przyjaciółmi skłania ją do przełamania samotniczej rutyny i ożywienia życia miłosnego.
Kiedy Donato, brazylijskiemu ratownikowi, nie udaje się uratować turysty przed utonięciem, mężczyzna zamyka się w sobie ku ogromnej rozpaczy swojego młodszego brata.