Jacob wierzy, że jest wilkiem. Okazuje się, że nie jest jedynym, który wierzy w to, że jest zwierzęciem, a nie człowiekiem. Trafia do ośrodka, gdzie przede wszystkim dzieci i młodzież są leczone z zaburzenia zwanego dysforią gatunkową. Na Jacoba terapia jednak nie działa, jeszcze...
W 1977 roku członek IRA Larry Marley trafia do więzienia. W czasie pobytu w więzieniu coraz poważniej analizuje pomysł ucieczki. Skazanemu udaje się nawiązać kontakt ze strażnikiem Gordonem Close'em. Pomimo, że mężczyzn dzieli wszystko, Larry zdaje sobie sprawę, że znajomość z...