Akcja toczy się w roku 1944, w okupowanej przez nazistów Francji. 12-letni Julien jest wychowankiem katolickiej szkoły z internatem na prowincji. Szkolna rutyna zostaje zakłócona przez przybycie trzech nowych, tajemniczych uczniów. Z jednym z nich, wrażliwym chłopcem imieniem Jean, Julien...
Giulietta Masina (Ginger) i Marcelo Mastroianni (Fred) po dwudziestu kilku latach rozstania spotykają się w Rzymie. Kiedyś, w odległej młodości, stanowili parę taneczną imitującą estradowe popisy Freda Astaira i Ginger Rogers, teraz mają znowu wystąpić razem w telewizyjnym show. Ona...
