Zesłani do obozu reedukacyjnego Luo i Ma, zaprzyjaźniają się z wnuczką krawca. Zakochany w niej Luo ofiarowuje jej prozę Balzaca. Pod wpływem tej lektury Krawcówna przechodzi metamorfozę.
Podczas drogi do więzienia boss mafii, Abel Vargas, zostaje odbity przez swoich kolegów. Doświadczony detektyw Vincent Drieu czuje w tej sprawie wielki spisek. Nie ma wręcz wątpliwości, że w całym zajściu pomogli mu skorumpowani policjanci. Jako jedyny występuje przeciw mafii i...