Ephraïm jest dziewięcioletnim etiopskim chłopcem, którego po śmierci matki ojciec oddał pod opiekę wujostwu. Kiedy krewny oznajmia, że na najbliższe święta ma zamiar zabić Chuni - ukochaną owcę chłopca, ten postanawia uratować zwierzę i wrócić z nią do domu.
70-letni José de Los Santos odprawia rytuały pogrzebowe w swojej wiosce niedaleko rzeki San Juan. Pewnego dnia jego zmarły syn oznajmił mu o jego śmierci i nalegał, aby znalazł drogę do niego. Wyrusza na wycieczkę do dżungli. W obliczu przedłużającej się wojny musi przetrwać, aby...
