70-letni José de Los Santos odprawia rytuały pogrzebowe w swojej wiosce niedaleko rzeki San Juan. Pewnego dnia jego zmarły syn oznajmił mu o jego śmierci i nalegał, aby znalazł drogę do niego. Wyrusza na wycieczkę do dżungli. W obliczu przedłużającej się wojny musi przetrwać, aby...
Ephraïm jest dziewięcioletnim etiopskim chłopcem, którego po śmierci matki ojciec oddał pod opiekę wujostwu. Kiedy krewny oznajmia, że na najbliższe święta ma zamiar zabić Chuni - ukochaną owcę chłopca, ten postanawia uratować zwierzę i wrócić z nią do domu.