Nastoletni Henry odwiedza surowego, lecz kochającego dziadka. Mężczyzna mieszka na odludziu i opiekuje się swoim wnukiem podczas zimowych ferii. Niestety pewnego dnia Henry odkrywa, że dziadek umarł. Do akcji wkracza dziwny sąsiad, który początkowo udaje, że chce pomóc chłopcu...
Utalentowana autorka piosenek boryka się z twórczym kryzysem i dziwnymi wizjami, w których widzi siebie jako wilka. Gdy dostaje zaproszenie od okrytego złą sławą producenta muzycznego, postanawia do niego pojechać.
Ciężko ranny mężczyzna i kobieta budzą się w opuszczonych warunkach sanitarnych tylko po to, by odkryć, że sadystyczny dozorca ma klucze do ich wolności i przerażające odpowiedzi na temat ich prawdziwej tożsamości.
