Johan i jego rodzina to menonici z północnego Meksyku. Wbrew prawu boskiemu i ludzkiemu Johan, mąż i ojciec, zakochuje się w innej kobiecie. Najnowszy film Carlosa Reygadasa to badanie społeczności menonitów, sekty wyznaniowej osiadłej na północy Meksyku. Korzenie menonitów sięgają...
María García, właścicielka tradycyjnej wytwórni tequili na wyżynach Jalisco, walczy o utrzymanie swojego zakładu na coraz bardziej zdominowanym przez zagraniczne korporacje rynku.